①お客様のご希望を叶えます。 例えば・・・■経営やお金の事に関して親身に相談に乗って欲しい。 ②ご紹介して頂いたお客様には尽くします■サービスにご満足頂き、その方が大切な方をご紹介いただくスタイルで「縁」を広げてまいりました。新しいお客様だけでなく、ご紹介頂いた方にも更に喜んで頂ける提案型のお仕事をさせて頂きます。 ③守秘義務は必ず守ります■個人情報管理につきましては、個人情報に関する法令及び諸規範を遵守します。 サービス内容一覧確定申告煩わしい税金の申告業務から経営・税務相談まで専門的な視点でサポートします。 月次決算毎月ご訪問の上、正確な月次決算書(試算表)作成のお手伝いをさせて頂きます。 相続対策「相続=争族」にならないよう、相続についてのサポートをいたします。 節税対策ヒアリングや財務会計データの分析、ニードより本当に関与先様に相応しい節税の対策をご提案させて頂きます。 事業承継事業承継に有効な対策の提案をさせて頂きます。事業承継を支援する制度や融資があります。 事業計画金融機関に融資を申し込んだら事業計画書の提出を求められます。 創業支援創業は決めたが必要な手続きや準備の仕方が分からない。など様々な悩みや不安があるはずです。 資産運用当社には大手証券会社勤務経験があるCFP、1級FP技能士がおります。 生命保険の分析当社は保険の提案に重きをおいておりません。 |
Ⅰ.使命と目標1.高い知識や経験、人的ネットワークを武器にお客様のお役に立つ。
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所長 長澤 真嗣税理士 1981年生・函南町出身 金沢大学大学院卒業後、東京と静岡の会計事務所に勤務。 |
代表取締役 倉田 賢一ファイナンシャルプランナー(日本FP協会会員) 1971年生・熱海市出身 日本大学法学部卒業後、会計事務所勤務経験を積んできました。 |
取締役 前田 桂介ファイナンシャルプランナー(CFP)/ 1級FP技能士/宅地建物取引士 1983年生・藤枝市出身 上智大学経済学部卒業後、大手証券会社に入社。ファイナンシャルプランナーとして法人・個人の資産コンサルティングに従事。その後、県内の会計事務所を経て、エン会計の設立に参画し現在に至る。現在もFP協会認定のCFPとして活動しライフプランニングの相談も多数受けている。 ITを駆使した経理業務の合理化が得意分野です。難しい言葉を使わず、わかりやすい説明をいつも心がけております。様々なお悩みにワンストップでお答えします。是非お気軽にご相談ください。 |
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